Para baixar a planilha padrão de cadastro ou edição de pessoas, acesse: Cadastro Base – Pessoas Na tela de Pessoas, clique em Mais Ações e seleciona a ação Importar ou Exportar. Na nova tela terás duas opções: a primeira (do lado esquerdo) é a planilha para cadastrar novas pessoas e a segunda (lado direito) é para editar cadastro de pessoas […]
Tag: cadastros básicos
Credenciadora – Taxas de cartão de crédito / débito
A credenciadora é um tipo de pessoa que você pode marcar na seção Papéis dentro do cadastro de nova pessoa. Este tipo de pessoa deve ser marcado quando você desejar controlar as transações em cartões e suas taxas. O cadastro da credenciadora é a empresa que lhe fornece as máquinas de cartão de crédito. Quando você marcar este rótulo, […]
Função dos papéis
Os rótulos são uma seção dentro do cadastro da pessoa, onde você irá definir o que a pessoa é dentro do sistema. Ou seja, quais e quantos papéis o novo cadastro irá ter em sua empresa. As opções de rótulos disponíveis são: Cliente: os clientes são, basicamente, as pessoas que realizam compras na sua empresa, ou seja, […]
Cadastrando novas pessoas
Os clientes, fornecedores, técnicos, colaboradores, transportadores, vendedores e representadas serão cadastrados na opção de pessoas. O cadastro de pessoas será utilizado em outros cadastros do sistema, como por exemplo, vendas, compras, fluxo de caixa, prestação de serviço, entre outros. Para acessar este módulo acesse: Menu Cadastro Base – Submenu Nova Pessoa Para que você tenha […]