Para baixar a planilha padrão de cadastro de lançamentos financeiros: Menu Financeiro – Submenu Lançamentos Então na opção Mais Ações, selecione a ação Importar Utilizando o Excel. Basta seguir a sequência das imagens. Na nova tela você terá a opção de cadastrar lançamentos financeiros em massa através do Excel. Para exportar a planilha de cadastro de novos […]
Autor: Filipe Elidio
Filipe Elidio é especialista em Gestão da Tecnologia da Informação, Gestor Comercial, especialista em educação e possui certificação Linux Essential. Com experiência de 14 anos no mercado de tecnologia, participou de diversos projetos.
Importando quantidade dos produtos para o sistema
O ERP dispõe de uma planilha de Excel específica para movimentações de estoque. Para baixar a planilha de movimentações, acesse: Menu Estoque – Depósitos – Mais Ações – Importar/Exportar Indicamos realizar esta movimentação depois que todos os produtos estiverem cadastrados no sistema. Baixando a planilha de movimentações Para exportar a planilha para editar em massa […]
Importando cadastro de produtos para o sistema
Para baixar a planilha padrão de cadastro ou edição de produtos, acesse: Menu Estoque – Submenu Produtos – Mais Ações – Importar/Exportar Na nova tela haverá duas opções: a primeira (do lado esquerdo) é a planilha para cadastrar novos produtos e a segunda (lado direito) é para editar produtos já cadastrados no sistema. Editando produtos já cadastrados […]
Importando cadastro de pessoas para o sistema
Para baixar a planilha padrão de cadastro ou edição de pessoas, acesse: Cadastro Base – Pessoas Na tela de Pessoas, clique em Mais Ações e seleciona a ação Importar ou Exportar. Na nova tela terás duas opções: a primeira (do lado esquerdo) é a planilha para cadastrar novas pessoas e a segunda (lado direito) é para editar cadastro de pessoas […]
Credenciadora – Taxas de cartão de crédito / débito
A credenciadora é um tipo de pessoa que você pode marcar na seção Papéis dentro do cadastro de nova pessoa. Este tipo de pessoa deve ser marcado quando você desejar controlar as transações em cartões e suas taxas. O cadastro da credenciadora é a empresa que lhe fornece as máquinas de cartão de crédito. Quando você marcar este rótulo, […]
Função dos papéis
Os rótulos são uma seção dentro do cadastro da pessoa, onde você irá definir o que a pessoa é dentro do sistema. Ou seja, quais e quantos papéis o novo cadastro irá ter em sua empresa. As opções de rótulos disponíveis são: Cliente: os clientes são, basicamente, as pessoas que realizam compras na sua empresa, ou seja, […]
Cadastrando novas pessoas
Os clientes, fornecedores, técnicos, colaboradores, transportadores, vendedores e representadas serão cadastrados na opção de pessoas. O cadastro de pessoas será utilizado em outros cadastros do sistema, como por exemplo, vendas, compras, fluxo de caixa, prestação de serviço, entre outros. Para acessar este módulo acesse: Menu Cadastro Base – Submenu Nova Pessoa Para que você tenha […]
8º passo – Configurações NF-e
Importando o Certificado Digital A1 Quando você já tiver o certificado digital no seu computador, ele deve ser importado para o sistema. Para realizar esta importação, acesse: Menu Configurações – Submenu Nova Configuração NF-e Na tela de configurações de emissão de NF-e, você deve preencher os seguintes campos: Empresa emissora: selecione a sua empresa que será […]
7º Passo – Operações Fiscais
Operações Fiscais – Impostos de produtos As Operações Fiscais são utilizadas no C&G ERP para que o cliente possa adicionar e parametrizar os impostos de venda de produtos e mercadorias. Este cadastro deve ser acessado pelo caminho Menu Fiscal – Submenu Nova Operação Fiscal Ao abrir essa tela, você precisará preencher os seguintes campos: Operação: […]
6º Passo – Estoque e Movimentações
Movimentações manuais de estoque O saldo dos produtos em estoque é calculado pelo sistema a partir das movimentações de entrada e saída realizadas no estoque. O sistema realiza movimentações automáticas quando uma venda ou compra é efetivada, e também permite que você realize movimentações manuais. Isto será realizado acessando: Menu Estoque – Submenu Nova Movimentação […]