A terceira aba disponível no cadastro de empresa permite que você personalize os e-mails que são enviados a partir do sistema. Estes e-mails podem ser enviados tanto para clientes quanto para fornecedores. O caminho para acessar esta aba é: Menu Cadastro Base – Submenu Empresas – Edite a empresa desejada – ABA Modelos de E-mail […]
Categoria: Cadastros Básicos
Configurando um Servidor de E-mails personalizado
Para que seus clientes recebam os e-mails do seu próprio servidor de e-mails, você precisa configurar um servidor de e-mails personalizado no sistema. Vá no Menu > Cadastro Base > Empresas, e selecione a empresa que você quer configurar o servidor de e-mails. Clique duas vezes no nome da empresa para editá-la. Nesta tela, clique na […]
Importando tabela de preços para o sistema
O C&G ERP dispõe de uma planilha de Excel específica para atualizar os preços de suas tabelas de preços.Para baixar a planilha de alterações de preços, acesse: Menu Estoque – Tabela de Preços – Importar ou Exportar Utilizando o Excel Indicamos realizar estas alterações depois que todos os produtos estiverem cadastrados no sistema. Baixando a […]
Importando plano de contas para o sistema
Para baixar a planilha padrão de cadastro de Planos de Contas acesso o caminho abaixo: Menu Cadastro Base – Submenu Plano de Contas Então clique no botão Mais Ações depois Importar/Exportar no canto superior da tela. Cadastrando novos planos de contas Nessa tela você terá a opção de cadastrar planos de conta em massa através do Excel. Para exportar a planilha […]
Importando lançamentos financeiros para o sistema
Para baixar a planilha padrão de cadastro de lançamentos financeiros: Menu Financeiro – Submenu Lançamentos Então na opção Mais Ações, selecione a ação Importar Utilizando o Excel. Basta seguir a sequência das imagens. Na nova tela você terá a opção de cadastrar lançamentos financeiros em massa através do Excel. Para exportar a planilha de cadastro de novos […]
Importando quantidade dos produtos para o sistema
O ERP dispõe de uma planilha de Excel específica para movimentações de estoque. Para baixar a planilha de movimentações, acesse: Menu Estoque – Depósitos – Mais Ações – Importar/Exportar Indicamos realizar esta movimentação depois que todos os produtos estiverem cadastrados no sistema. Baixando a planilha de movimentações Para exportar a planilha para editar em massa […]
Importando cadastro de produtos para o sistema
Para baixar a planilha padrão de cadastro ou edição de produtos, acesse: Menu Estoque – Submenu Produtos – Mais Ações – Importar/Exportar Na nova tela haverá duas opções: a primeira (do lado esquerdo) é a planilha para cadastrar novos produtos e a segunda (lado direito) é para editar produtos já cadastrados no sistema. Editando produtos já cadastrados […]
Importando cadastro de pessoas para o sistema
Para baixar a planilha padrão de cadastro ou edição de pessoas, acesse: Cadastro Base – Pessoas Na tela de Pessoas, clique em Mais Ações e seleciona a ação Importar ou Exportar. Na nova tela terás duas opções: a primeira (do lado esquerdo) é a planilha para cadastrar novas pessoas e a segunda (lado direito) é para editar cadastro de pessoas […]
Credenciadora – Taxas de cartão de crédito / débito
A credenciadora é um tipo de pessoa que você pode marcar na seção Papéis dentro do cadastro de nova pessoa. Este tipo de pessoa deve ser marcado quando você desejar controlar as transações em cartões e suas taxas. O cadastro da credenciadora é a empresa que lhe fornece as máquinas de cartão de crédito. Quando você marcar este rótulo, […]
Função dos papéis
Os rótulos são uma seção dentro do cadastro da pessoa, onde você irá definir o que a pessoa é dentro do sistema. Ou seja, quais e quantos papéis o novo cadastro irá ter em sua empresa. As opções de rótulos disponíveis são: Cliente: os clientes são, basicamente, as pessoas que realizam compras na sua empresa, ou seja, […]