O cadastro de ordens de serviço avulsas é utilizado apenas para controle interno de sua empresa, não gerando financeiro nem documentos fiscais. Para criar novas OS Avulsas acesse: Menu Prestação de Serviço – Submenu Nova OS Avulsa Você terá três seções para preenchimento. Acompanhe abaixo o que preencher em cada uma. A primeira seção refere-se aos Dados […]
Autor: Filipe Elidio
Filipe Elidio é especialista em Gestão da Tecnologia da Informação, Gestor Comercial, especialista em educação e possui certificação Linux Essential. Com experiência de 14 anos no mercado de tecnologia, participou de diversos projetos.
Diferença entre OS e OS Avulsa
A diferenciação entre OS e OS Avulsa são os vínculos de cada uma dentro do sistema. A OS Avulsa deve ser utilizada apenas para controle interno, ou seja, para que você possa consultar as informações sempre que necessário. Ela não terá vínculos com financeiro, fiscal ou qualquer outro módulo do sistema. Já a OS normal é […]
Bancos homologados
O C&G ERP gera boletos, arquivos remessa e importa o retorno dos seguintes bancos: – Banco do Brasil; – Banco do Nordeste; – Santander; – Banrisul; – Banco BRB; – Cecred; – Credisis; – Cooperativa Uniprime Central; – Caixa Econômica Federal; – Unicred do Brasil; – Bradesco; – Itaú; – Banco Mercantil do Brasil; – […]
Gerando novo boleto
Para gerar um boleto, inicialmente você deve cadastrar seu banco em Cadastro Base – Bancos. Além disso, você deve ter um lançamento financeiro cadastrado no sistema. Ele pode ser criado manualmente ou através do faturamento de uma venda. Lembrete: todos os boletos e arquivos de boletos gerados pelo sistema serão sempre no CNAB/Layout 400, conforme as instruções […]
Gerando arquivo remessa
O arquivo remessa fará o registro dos seus boletos junto ao banco. Ele pode ser gerado somente para boletos com carteira com registro. Para gerar a remessa, acesse: Menu Financeiro – Submenu Boletos Localize todos os boletos registrados desejados, e marque-os no Check Box presente na primeira coluna da listagem. Após clique no botão branco Mais […]
Remessas geradas
Após gerar seus boletos e suas respectivas remessas, o sistema permite que você visualize todas as remessas que já foram geradas. Para isso acesse: Menu Financeiro – Submenu Boletos Remessas Acessando esta tela você pode visualizar rapidamente todas as remessas geradas, além de executar outras ações como: Download: na primeira coluna você pode realizar um novo […]
Importando arquivo retorno
O arquivo retorno é fornecido pelo banco e nele constam todos os boletos que foram pagos e creditados na conta do cliente. O formato deste arquivo é .RET e ele deve ser fornecido pelo banco – normalmente eles disponibilizam este arquivo no mesmo canal onde a remessa é importada. A importação deste arquivo será realizada […]
Carnê de boleto
O boleto em formato Carnê refere-se a visualização simplificada das informações. A geração deste documento será possível no C&G ERP depois que o boleto já estiver sido gerado. Então você deverá acessar: Menu Financeiro – Submenu Boletos Nesta tela você terá uma listagem de todos os boletos que foram gerados através do sistema. Na primeira coluna […]
Regra para atribuição do Número do Documento no Boleto
O C&G ERP preenche automaticamente o número do documento nos boletos gerados utilizando algumas regrinhas simples. Veja abaixo quais são elas: 1 – Se o boleto for gerado a partir de um lançamento originado de uma venda com Nota Fiscal Eletrônica emitida, o ERP irá colocar no número do documento do boleto a informação “NF <Número da NFe>“. 2 […]
Pagamentos
A visualização de pagamentos permite que você veja na tela todos os pagamentos criados nos lançamentos, tanto de receitas quanto de despesas. Este acesso é feito no caminho: Menu Financeiro – Submenu Pagamentos Além de uma rápida visualização das informações, esta tela também permite realizar outras ações como: Filtros: – Empresa: empresa a qual o pagamento […]