Para gerar um boleto, inicialmente você deve cadastrar seu banco em Cadastro Base – Bancos.
Além disso, você deve ter um lançamento financeiro cadastrado no sistema. Ele pode ser criado manualmente ou através do faturamento de uma venda.
Lembrete: todos os boletos e arquivos de boletos gerados pelo sistema serão sempre no CNAB/Layout 400, conforme as instruções recebidas das instituições bancárias.
Após estes procedimentos iniciais, você deve acessar o Menu Financeiro – Submenu Lançamentos para realizar a geração do boleto.
Para que esta geração seja possível, na listagem de lançamentos devem ser observadas três colunas:
– Tipo: o lançamento deve ser uma receita. Não será possível gerar boletos de despesas.
– Situação: a situação deve estar como Não Pago. Se já estiver pago ou estiver vencido, o boleto não poderá ser gerado.
– Banco: deve estar preenchido com o banco que você cadastrou anteriormente, e que será utilizado para a geração do boleto.
Depois de localizado o lançamento desejado, você deve selecioná-lo no Check Box presente na primeira coluna da listagem. Após clique no botão branco Mais Ações e selecione a ação Gerar Boletos.
Selecionando esta ação, o sistema abrirá uma aba para você marcar como quer gerar os boletos:
Após isso, você será encaminhado para a tela de cadastro do boleto:
A tela de geração do boleto já virá com os dados preenchidos, como o banco e carteira homologados, valor, vencimento e número do boleto, dados do sacado, entre outras informações.
Caso alguma informação não esteja correta, ela deverá ser corrigida. Com todos os dados corretos, clique no ícone Salvar ao canto superior da tela.
Depois de salvar o boleto, você será direcionado a tela de listagem de boletos. Esta tela também pode ser acessada pelo caminho:
Menu Financeiro – Submenu Boletos
Nesta tela você pode imprimir o boleto, gerar a remessa, carregar o retorno, entre outras opções.
