Para que você possa controlar melhor as informações de suas vendas e compra, você poderá cadastrar formas de pagamento. A forma de pagamento irá identificar como o lançamento financeiro será pago, não gerando condições de pagamento. O cadastro de formas de pagamento encontra-se no caminho: Menu Cadastro Base – Submenu Nova Forma de Pagamento Nome: informe um […]
Categoria: Central de Ajuda
Grupos de DRE
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) tem como objetivo principal apresentar de forma vertical e resumida, o resultado das operações da empresa num determinado período. Ou seja, ele apresentará se a empresa esta tendo lucro ou prejuízo. Para auxiliar neste controle, o C&G ERP já traz um exemplo de DRE pré-cadastrado no sistema. Ele […]
Status da venda
Para melhorar a organização do seu processo de vendas, você poderá cadastrar Status para acompanhamento de seus cadastros. Estes cadastros podem ser tanto utilizados nos pedidos e orçamentos, quanto nas oportunidades do CRM. Para cadastrar status, acesse: Menu Cadastro Base -Submenu Status de Venda Os Status de Venda mudam conforme o procedimento de venda da empresa, […]
Categoria de vendas
No C&G ERP você pode cadastrar categorias para diferenciar suas vendas e possibilidade de negócios. Para isso, você deve acessar: Menu Cadastro Base – Submenu Categorias de Venda As categorias cadastradas nesta tela serão utilizadas tanto em seus pedidos e orçamento, quanto nas oportunidades do CRM. O cadastro de uma categoria é realizado de forma […]
Grupos de pessoas
Para melhor organizar seu cadastro de pessoas, você pode agrupá-las por grupo. Para cadastrar todos os grupos necessários, acesse: Menu Cadastro Base – Submenu Grupo de Pessoas Para criar um Novo grupo de pessoas, selecione esta opção ao canto da tela. Então será necessário informar apenas um Nome para identificar o novo grupo, e Observações se forem necessárias. Para confirmar o […]
Grupos de lançamentos
O cadastro de grupo de lançamentos tem a finalidade de agrupar os lançamentos financeiros tanto de receitas quanto de despesas. Este cadastro é realizado acessando: Menu Cadastro Base – Submenu Grupos de Lançamento O cadastro dos grupos de lançamentos varia conforme a empresa, e sua forma de controlar as informações. Ao criar o Novo grupo, você deverá […]
Cadastrando suas Empresas e Filiais
Ter o cadastro de empresas é fundamental para a emissão de seus documentos fiscais. Para efetuar este cadastro, acesse: Menu Cadastro Base – Submenu Empresas O sistema já trará uma empresa cadastrada com as informações fornecidas. Ela será cadastrada como a empresa Matriz e você pode editá-la conforme necessário (não exclua a empresa pré cadastrada, […]
Personalizando os documentos gerados pelo sistema
A segunda aba do cadastro de empresa permite que você personalize os documentos que serão impressos ou enviados via e-mail para clientes ou fornecedores. Estes documentos podem ser orçamentos ou pedidos de venda, comprovantes de ordens de serviço, recibos de pagamentos, ou ordens de compra. O caminho para acessar esta aba é: Menu Cadastro Base […]
Personalizando os e-mails enviados pelo sistema
A terceira aba disponível no cadastro de empresa permite que você personalize os e-mails que são enviados a partir do sistema. Estes e-mails podem ser enviados tanto para clientes quanto para fornecedores. O caminho para acessar esta aba é: Menu Cadastro Base – Submenu Empresas – Edite a empresa desejada – ABA Modelos de E-mail […]
Configurando um Servidor de E-mails personalizado
Para que seus clientes recebam os e-mails do seu próprio servidor de e-mails, você precisa configurar um servidor de e-mails personalizado no sistema. Vá no Menu > Cadastro Base > Empresas, e selecione a empresa que você quer configurar o servidor de e-mails. Clique duas vezes no nome da empresa para editá-la. Nesta tela, clique na […]