Para melhorar a organização do seu processo de vendas, você poderá cadastrar Status para acompanhamento de seus cadastros. Estes cadastros podem ser tanto utilizados nos pedidos e orçamentos, quanto nas oportunidades do CRM. Para cadastrar status, acesse: Menu Cadastro Base -Submenu Status de Venda Os Status de Venda mudam conforme o procedimento de venda da empresa, […]
Autor: Filipe Elidio
Filipe Elidio é especialista em Gestão da Tecnologia da Informação, Gestor Comercial, especialista em educação e possui certificação Linux Essential. Com experiência de 14 anos no mercado de tecnologia, participou de diversos projetos.
Categoria de vendas
No C&G ERP você pode cadastrar categorias para diferenciar suas vendas e possibilidade de negócios. Para isso, você deve acessar: Menu Cadastro Base – Submenu Categorias de Venda As categorias cadastradas nesta tela serão utilizadas tanto em seus pedidos e orçamento, quanto nas oportunidades do CRM. O cadastro de uma categoria é realizado de forma […]
Grupos de pessoas
Para melhor organizar seu cadastro de pessoas, você pode agrupá-las por grupo. Para cadastrar todos os grupos necessários, acesse: Menu Cadastro Base – Submenu Grupo de Pessoas Para criar um Novo grupo de pessoas, selecione esta opção ao canto da tela. Então será necessário informar apenas um Nome para identificar o novo grupo, e Observações se forem necessárias. Para confirmar o […]
Grupos de lançamentos
O cadastro de grupo de lançamentos tem a finalidade de agrupar os lançamentos financeiros tanto de receitas quanto de despesas. Este cadastro é realizado acessando: Menu Cadastro Base – Submenu Grupos de Lançamento O cadastro dos grupos de lançamentos varia conforme a empresa, e sua forma de controlar as informações. Ao criar o Novo grupo, você deverá […]
Cadastrando suas Empresas e Filiais
Ter o cadastro de empresas é fundamental para a emissão de seus documentos fiscais. Para efetuar este cadastro, acesse: Menu Cadastro Base – Submenu Empresas O sistema já trará uma empresa cadastrada com as informações fornecidas. Ela será cadastrada como a empresa Matriz e você pode editá-la conforme necessário (não exclua a empresa pré cadastrada, […]
Personalizando os documentos gerados pelo sistema
A segunda aba do cadastro de empresa permite que você personalize os documentos que serão impressos ou enviados via e-mail para clientes ou fornecedores. Estes documentos podem ser orçamentos ou pedidos de venda, comprovantes de ordens de serviço, recibos de pagamentos, ou ordens de compra. O caminho para acessar esta aba é: Menu Cadastro Base […]
Personalizando os e-mails enviados pelo sistema
A terceira aba disponível no cadastro de empresa permite que você personalize os e-mails que são enviados a partir do sistema. Estes e-mails podem ser enviados tanto para clientes quanto para fornecedores. O caminho para acessar esta aba é: Menu Cadastro Base – Submenu Empresas – Edite a empresa desejada – ABA Modelos de E-mail […]
Configurando um Servidor de E-mails personalizado
Para que seus clientes recebam os e-mails do seu próprio servidor de e-mails, você precisa configurar um servidor de e-mails personalizado no sistema. Vá no Menu > Cadastro Base > Empresas, e selecione a empresa que você quer configurar o servidor de e-mails. Clique duas vezes no nome da empresa para editá-la. Nesta tela, clique na […]
Importando tabela de preços para o sistema
O C&G ERP dispõe de uma planilha de Excel específica para atualizar os preços de suas tabelas de preços.Para baixar a planilha de alterações de preços, acesse: Menu Estoque – Tabela de Preços – Importar ou Exportar Utilizando o Excel Indicamos realizar estas alterações depois que todos os produtos estiverem cadastrados no sistema. Baixando a […]
Importando plano de contas para o sistema
Para baixar a planilha padrão de cadastro de Planos de Contas acesso o caminho abaixo: Menu Cadastro Base – Submenu Plano de Contas Então clique no botão Mais Ações depois Importar/Exportar no canto superior da tela. Cadastrando novos planos de contas Nessa tela você terá a opção de cadastrar planos de conta em massa através do Excel. Para exportar a planilha […]