Depois de salvar o novo orçamento e o mesmo ser aprovado pelo cliente, a aprovação deverá ser feita também dentro do sistema. Para isso acesse:
Menu Vendas – Submenu Pedidos e Orçamentos – Edite o pedido desejado
No canto da tela você terá o botão branco Mais Ações. Clicando nesta opção aparecerão as demais ações que podem ser feitas dentro do sistema. Clique então em Aprovar Orçamento. Ao clicar neste botão, o orçamento será aprovado e irá virar um pedido.
Depois que a venda já estiver com o status de Pedido, ela também poderá ser aprovada para que haja o faturamento.
Novamente edite a venda e utilize o botão branco Mais Ações. Clicando neste ícone, abrirão outras ações e você deve selecionar Aprovar Pedido.
Ao clicar nesta opção você será direcionado a tela de cadastro de lançamentos financeiros. Na tela de lançamentos financeiros, preencha os campos necessários e clique em salvar. Com isso seja pedido estará faturado, ou seja, os produtos já saíram do estoque e o valor a receber foi lançado no fluxo de fluxo.
Agora você pode gerar a nota fiscal se assim desejar. Para isso clique novamente em Mais Ações e depois selecione a ação Gerar a NFe.
